La provincia de Entre Ríos regresó al mercado internacional de deuda después de casi una década, mediante la emisión de un bono por 300 millones de dólares. Este movimiento se encuentra dentro de los límites establecidos por la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial y tiene como objetivo refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y optimizar el perfil de deuda, lo que contribuirá a mejorar la liquidez y la previsibilidad financiera en los próximos años.

El bono emitido tiene un plazo promedio de seis años, con un cupón anual del 9,55 por ciento y pagos semestrales. Los vencimientos de capital están programados en tres partes iguales: 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033. La emisión se realizó con una prima del 6,18 por ciento sobre un bono soberano estadounidense de características similares, lo que representa una mejora en el costo respecto a la emisión realizada en 2017.

Adicionalmente, se incluyó una oferta de recompra y/o canje para los actuales tenedores del bono ERF28, cuyos resultados se conocerán próximamente. La estrategia busca refinanciar el bono vigente y liquidar pasivos en pesos con mayores costos y vencimientos a corto plazo. Este rediseño del perfil financiero provincial permitirá una mayor estabilidad y mejores márgenes de liquidez, aliviando las obligaciones futuras relacionadas con la deuda.